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Anthony Dufrasne

Auteur Prestimonia

Anthony Dufrasne

Co-fondateur & Directeur de la stratégie — Prestimonia

Anthony accompagne les professionnels de la finance dans la construction de systèmes d'acquisition autonomes depuis 2019. Spécialiste de la méthode ASAP, il acontribué à générer plus de 277M€ d'actifs collectés pour des CGP, courtiers et cabinets de gestion de patrimoine en France et en Suisse. Ses articles décryptent les leviers growth concrets — de la stratégie paid media à l'automatisation IA.

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Articles d'

Anthony Dufrasne

✦ Signature Prestimonia

Mail de relance prospect : modèles, timing et bonnes pratiques en 2026

Mail de relance prospect : 7 modèles prêts à coller, timing optimal, séquences multicanales et KPIs. Le guide opérationnel pour doubler vos RDV en 2026.

Anthony Dufrasne

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Génération de Leads

Mail de relance prospect : modèles, timing et bonnes pratiques en 2026

Mail de relance prospect : 7 modèles prêts à coller, timing optimal, séquences multicanales et KPIs. Le guide opérationnel pour doubler vos RDV en 2026.

Anthony Dufrasne

Mandat et mandataire en courtage : statuts, obligations et pratique en 2026

Mandat et mandataire en courtage : statut MIA, obligations ORIAS, contrat de mandat, rémunération, RC pro et responsabilités. Guide complet 2026.

Anthony Dufrasne

Lead generation : comment générer des contacts qualifiés en continu pour son cabinet patrimonial en 2026

Lead generation pour cabinet patrimonial : 6 canaux, architecture en 4 briques, KPIs, benchmarks de coûts 2026 et roadmap 90 jours pour industrialiser.

Anthony Dufrasne

Qualification de leads : comment prioriser ses prospects pour signer plus en 2026

Qualification de leads en 2026 : 3 méthodes de scoring, grille opérationnelle, IA, vitesse de réaction et cas pratique pour cabinets CGP et courtiers.

Anthony Dufrasne

Leads en défiscalisation : alimenter son cabinet en RDV qualifiés en 2026

Leads défiscalisation pour cabinet CGP en 2026 : 5 produits, 4 canaux, saisonnalité Q4, grille de qualification spécifique, cas pratique chiffré 12 mois.

Anthony Dufrasne

Formation CGP : quelle voie choisir pour s'installer en 2026

Formation CGP en 2026 : Master 2 Gestion de Patrimoine, formation 150h CIF ou validation par l'expérience ? Programme, coût, examen AMF, formation continue.

Anthony Dufrasne

Qu'est-ce qu'un lead qualifié : définition, critères et exemples concrets pour 2026

Lead qualifié : définition, différence avec un lead, MQL vs SQL, 4 critères de qualification, méthode BANT et signaux pour CGP et courtiers en 2026.

Anthony Dufrasne

Leads qualifiés en assurance et patrimoine : comment les obtenir et les trier en 2026

Leads qualifiés en assurance et patrimoine : 5 canaux, grille de qualification en 4 critères, scoring, IA, coûts 2026 et erreurs à éviter pour CGP.

Anthony Dufrasne

Plan de prospection efficace quand on est CGP : guide opérationnel 2026

Plan de prospection CGP en 2026 : 5 étapes opérationnelles, 3 canaux qui marchent, KPIs, cas pratique 12 semaines, impact loi démarchage téléphonique.

Anthony Dufrasne

IA & Automations

CRM pour CGP : comparatif 2026 des principaux logiciels de gestion de patrimoine

CRM pour CGP 2026 : quelle solution choisir ? Comparatif Harvest, Wizio, Majors, Wealthcome, HubSpot, critères de sélection et coût réel.

Anthony Dufrasne

Spécial Suisse

3ème pilier : guide du conseiller financier suisse 2026

3ème pilier 2026 pour CGP suisses : plafonds 7 258 et 36 288 CHF, rachat rétroactif depuis 2025, stratégie multi-comptes et fiscalité de sortie cantonale.

Anthony Dufrasne

Contrat de capitalisation : quand et pour quel client le recommander ? (guide CGP 2026)

Contrat de capitalisation 2026 : fiscalité des rachats, détention en société à l'IS, transmission et démembrement. Le guide du CGP.

Anthony Dufrasne

SCPI européenne : fiscalité, rendement et conseil CGP en 2026

SCPI européenne 2026 : fiscalité 0 % prélèvements sociaux, méthode crédit d'impôt vs taux effectif, rendement 5 à 9 %, top acteurs et stratégie CGP.

Anthony Dufrasne

Déficit foncier : stratégie patrimoniale CGP en 2026

Déficit foncier 2026 : mécanisme article 156 CGI, plafond 10 700 € (21 400 € rénovation énergétique), report 10 ans foncier et 6 ans global, stratégies CGP.

Anthony Dufrasne

Girardin industriel : mécanisme, risques et conseil CGP en 2026

Girardin industriel 2026 : mécanisme article 199 undecies B CGI, rendement 105-115 %, plafond 18 000 €, risques de requalification et critères de sélection du monteur.

Anthony Dufrasne

Private banking en France : modèles et positionnement face au CGP indépendant en 2026

Private banking en France 2026 : les 4 modèles (groupes universels, indépendantes, filiales étrangères, family offices), seuils, tarification et positionnement CGP.

Anthony Dufrasne

Ingénierie patrimoniale : disciplines et outils du CGP en 2026

Ingénierie patrimoniale 2026 : 5 disciplines (fiscale, civile, sociétés, immobilier, financière) et outils CGP (logiciels, doctrines). Guide complet.

Anthony Dufrasne

De banquier privé à CGP indépendant : la transition en 5 étapes

De banquier privé à CGP indépendant : 5 étapes pour réussir la transition en 2026. Statut juridique, agréments, portefeuille client, acquisition.

Anthony Dufrasne

Résidence fiscale : critères et conseil patrimonial CGP 2026

Résidence fiscale française 2026 : 4 critères de l'article 4 B du CGI, mythe des 183 jours, conventions bilatérales. Guide CGP avec cas pratiques.

Anthony Dufrasne

Exit tax France : accompagner un client expatrié (guide CGP)

Exit tax France 2026 : article 167 bis CGI, seuils, sursis, dégrèvement. Guide complet pour CGP qui accompagnent un client expatrié. Cas pratiques inclus.

Anthony Dufrasne

Family office en France : modèles, services et création

Family office en France : SFO, MFO, embedded family office. Services, tickets d'entrée, création, cadre AFFO. Guide complet pour familles fortunées et conseillers.

Anthony Dufrasne

CNCGP, ANACOFI : comparatif associations CGP

Comparatif CNCGP, ANACOFI et autres associations agréées AMF pour CGP en 2026. Cotisations, services, parts de marché, critères de choix.

Anthony Dufrasne

PRIIPs et KID en 2026 : les obligations du distributeur pour CGP et courtiers

PRIIPs et KID en 2026 : ce que le règlement UE 1286/2014 et la RIS imposent aux CGP, CIF et courtiers distributeurs. Obligations, contrôles AMF, sanctions.

Anthony Dufrasne

LCB-FT en cabinet CGP : obligations 2026

LCB-FT en cabinet CGP en 2026 : KYC, classification du risque, déclaration TRACFIN, contrôle ACPR. Le guide opérationnel d'une conformité défendable.

Anthony Dufrasne

Statut IOBSP : courtage crédit et obligations 2026

Statut IOBSP en 2026 : 4 catégories ORIAS, formation, DCI, ACPR, rétrocessions crédit immobilier. Le guide opérationnel pour le cabinet CGP.

Anthony Dufrasne

Statut IAS : devenir intermédiaire en assurance en 2026

Statut IAS en 2026 : catégories ORIAS, capacité professionnelle, formation, DDA, RCP, contrôle ACPR. Le guide opérationnel pour un cabinet français.

Anthony Dufrasne

Devenir courtier en assurance 2026 : statut IAS, formation, ORIAS et premiers clients

Devenir courtier en assurance en 2026 : statut COA, formation IAS 150h, conventions de courtage, rémunération réelle et premiers clients.

Anthony Dufrasne

DDA 2026 : obligations du distributeur d'assurance et devoir de conseil (guide CGP, courtier IAS)

Guide DDA 2026 pour CGP et courtiers IAS : 5 piliers, formation 15h/an, devoir de conseil, POG, information précontractuelle, sanctions ACPR. Mode d'emploi.

Anthony Dufrasne

Spécial Suisse

FATCA 2026 : obligations du distributeur France et Suisse (guide CGP)

Guide FATCA 2026 pour CGP et gérants de fortune franco-suisses : identifier les US persons, obligations IGA France et Suisse, sanctions, articulation CRS.

Anthony Dufrasne

Gestionnaire de patrimoine 2026 : métier, statuts, salaire et débouchés (guide pro)

Guide pro 2026 du métier de gestionnaire de patrimoine : statuts (CGP, banquier privé, family officer), salaires, formation et acquisition client.

Anthony Dufrasne

Certification AMF 2026 : examen, programme et préparation (guide CIF)

Certification AMF 2026 pour CIF et CGP : les 12 thèmes du programme, structure de l'examen (120 questions, double seuil 80 %), coût et préparation.

Anthony Dufrasne

ORIAS 2026 : inscription, renouvellement et sanctions (guide CGP, IAS, IOBSP)

Guide ORIAS 2026 pour CGP, IAS, IOBSP, CIF : inscription, renouvellement, cotisations, contrôles ACPR et sanctions. Le mode d'emploi d'un cabinet en règle.

Anthony Dufrasne

MiFID II et statut CIF : ce que la directive impose à un cabinet français en 2026

MiFID II et statut CIF en 2026 : test d'adéquation, durabilité, gouvernance produits, conflits d'intérêts, frais. Le guide opérationnel pour cabinet français.

Anthony Dufrasne

Spécial Suisse

Caisse de pension : guide opérationnel pour conseillers en gestion de patrimoine

Caisse de pension Suisse en 2026 : paramètres LPP, rachats, sortie capital ou rente, plan 1e, articulation avec le 3a. Le guide opérationnel du CGP.

Anthony Dufrasne

Holding patrimoniale : quand et comment la conseiller à un client dirigeant ?

Holding patrimoniale : à quel moment la recommander à un client dirigeant, comment mener la conversation et séquencer le montage. La méthode du CGP.

Anthony Dufrasne

Spécial Suisse

LSFin et LEFin : l'impact concret sur le quotidien d'un conseiller financier suisse

LSFin et LEFin : ce qui change concrètement dans le quotidien d'un conseiller financier suisse, rendez-vous, procédures, dossiers clients. Le guide pratique.

Anthony Dufrasne

Donation de 150 000 € tous les 15 ans : le guide pratique du CGP

Donation de 150 000 € tous les 15 ans : abattements, délai de rappel, démembrement. Le guide pratique du CGP pour bâtir un plan de transmission récurrent.

Anthony Dufrasne

Spécial Suisse

Enregistrement FINMA : le guide complet pour les conseillers et courtiers indépendants en Suisse

Enregistrement FINMA, autorisation LEFin, registre des conseillers : le guide de la conformité pour conseillers et courtiers indépendants en Suisse.

Anthony Dufrasne

Assurance-vie et réforme Lecornu 2026 : le guide de survie du CGP face à la nouvelle fiscalité du capital

PFU 31,4 %, CDHR, fonds euros protégés : décryptage complet de la réforme Lecornu pour les conseillers en gestion de patrimoine. Stratégies actionnables.

Anthony Dufrasne

Génération de Leads

Prospection B2B pour CGP : 5 méthodes qui fonctionnent en 2026

Prospection B2B pour CGP : 5 méthodes opérationnelles (cold email, LinkedIn, prescripteurs, content, ads) avec coûts par lead et taux observés.

Anthony Dufrasne

Devenir CGP indépendant en 2026 : statut, formation, premiers clients

Devenir CGP indépendant en 2026 : statuts CIF, IAS, IOBSP, formations, immatriculation ORIAS, structure juridique et acquisition des premiers clients.

Anthony Dufrasne

Loi de finances 2026 : ce que ça change pour les CGP et leurs clients

Loi de finances 2026 : taxe holdings patrimoniales, Pacte Dutreil, CDHR, CSG. Synthèse opérationnelle pour CGP avec impacts clients et angles RDV.

Anthony Dufrasne

IA & Automations

Comment automatiser son acquisition client en assurance: les 7 leviers des CGP qui scalent

Découvrez les 7 leviers d'automatisation que les meilleurs CGP utilisent pour scaler leur acquisition client en assurance patrimoniale.

Anthony Dufrasne